運用成績（2021年8月）

こんばんは、29manです。

2021年8月の運用成績を公開します。

8月の運用成績

①個人資産（個別銘柄＋投資信託＋預金）

↓スマホは横スクロールが可能です。

②家庭資産（投資信託）

投資商品	投資元金	評価額
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ国内株式（日経平均）	\200,000	\194,596
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\300,000	\320,577
今月末計（Ａ）	\500,000	\515,173
前月末計（Ｂ）	\500,000	\504,111
収支（Ａ－Ｂ）	－	\11,062

※毎月5万円積み立て

③家庭資産（持ち株会：福利厚生）

投資商品	評価額
自社株	\1,665,198
前月末計（Ｂ）	\1,580,200
収支（Ａ－Ｂ）	\84,998

※毎月3万円分購入

④合計資産（①＋②+③）

費目	投資元金	評価額
①個人資産（個別銘柄＋投資信託＋預金）	¥2,800,000	¥2,949,206
②家庭資産（投資信託）	\500,000	\515,173
③家庭資産（持ち株会：福利厚生）	\1,870,000	\1,665,198
合計	–	\5,129,577

資産グラフ

2021年資産推移

資産配分

8月の振り返り

失敗しました。SBI証券のお金を普通預金に入れたままハイブリッド預金に移してなかったので残高不足で投資信託の買い付けができてませんでしたぁ！！！

ということで9月にスポットで5万円分買い付けます。

そんなこんなもありましたが、先月と比較して今月の資産は約18万円の増加となりました。入金額は自社株の3万円のみなので残りの15万円は純粋に値上がりした計算になります。

8月は「夏枯れ相場」とか「お盆の閑散相場」と言われますが、何とか乗り越えて9月の配当権利獲得に向けた上昇に転じたのかなと理解しています。

数ヵ月前と比べて最近は楽天証券アプリを開いた時に常にプラス表示されていることもあり心にゆとりが持ててます(笑)

投資信託について

それにしても日本株と米国株は力強さが違いますね。保有期間が長くなって入金額も増えてきたので2つの違いが顕著に見えてしまいます。

S&P500が+6.85%なのに対し日経平均は-2.7%とは。しかも米国株は僕の保有しているJTよりもリターンが高い！

やっぱり黙ってS&P500を買い付けるのが投資の最適解なんですかね？

まとめ

今月も順調に資産が伸びていることが確認できました。

投資信託の実績からして金額を増やしても良いのかなとも少し思います。

インデクッスは入金力が命。本業と資産形成頑張りましょう！

良かったら先月の記事も覗いてみてください。

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