こんばんは、29manです。
2024年3月の運用成績を公開します。
3月の運用成績
①個人資産(個別銘柄+投資信託+預金)
↓スマホは横スクロールが可能です。
銘柄 | 保有数 | 現在値 (2024.3.31) |
評価額 |
積水ハウス | 200 | ¥3,515 | ¥703,000 |
日本たばこ産業 | 500 | ¥4,054 | ¥2,027,000 |
サムティ | 200 | \2,805 | \561,000 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 4 | \101,600 | ¥406,400 |
SBIグローバルアセット | 100 | ¥735 | \73,500 |
みずほフィナンシャルG | 100 | \3,046 | ¥304,600 |
日本電信電話 | 1000 | 179.8 | ¥179,800 |
ソフトバンク | 500 | \1,951 | \975,500 |
ヤマダHD | 1000 | ¥441.2 | ¥441,200 |
楽天VTI | – | – | ¥22,254 |
預貯金 | – | – | ¥169,345 |
今月末計(A) | ¥5,863,599 | ||
前月末計(B) | ¥5,599,369 | ||
収支(A-B) | ¥264,230 |
②家庭資産(投資信託)
投資商品 | 投資元金 | 評価額 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | \1,360,000 | \1,939,091 |
三菱UFJ際国-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | \2,040,000 | \3,004,423 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内株式(日経平均)【NISA】 | \100,000 | \109,901 |
三菱UFJ際国-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【NISA】 | \300,000 | \323,076 |
今月末計(A) | \3,800,000 | \5,376,491 |
前月末計(B) | - | \5,070,089 |
収支(A-B) | - | \306,402 |
※毎月15万円積み立て
③家庭資産(持ち株会:福利厚生)
投資商品 | 評価額 |
自社株 | \3,673,486 |
前月末計(B) | \3,174,049 |
収支(A-B) | \499,437 |
※毎月3万円分購入
④合計資産(①+②+③)
費目 | 投資元金 | 評価額 |
①個人資産(個別銘柄+投資信託+預金) | ¥3,600,000 | ¥5,863,599 |
②家庭資産(投資信託) | \3,800,000 | \5,376,491 |
③家庭資産(持ち株会:福利厚生) | \3,000,000 | \3,673,486 |
合計 | \10,400,000 | \14,913,576 |
資産グラフ
2024年資産推移
資産配分
振り返り
先月から資産が107万円増加しました!
毎月の最高値更新が勢い止まらず逆に怖いです。
今月の売買
今月は個別銘柄の売買はなし。定期積立のみでした。
①eMAXIS Slim国内株式(日経平均):5万円
②eMAXIS Slim米国株式(S&P500):10万円
③持ち株会:3万円
投資信託と自社株を合わせて毎月18万円の入金です。
※3月は設定ミスで日経平均を積み立て損ねたので4月に2か月分積み立てます。
今月の配当金
今月はJTから配当金が入りました。
JT:50,000円
500株で5万円!
これだから高配当株はやめられない!!!
まとめ
今月はざっくり基本給3か月分の資産が増えました。
それがたったひと月で増えたと思うと凄いはずなんですが、1000万円を超えてくると徐々にただの数字に見えてくるので不思議なもんです。
投資に慣れた証拠ですね。
ここまで騰がると落ちた時のことも考えて怖くなりませんか。
株クラでは投資比率50%以上は普通で90%以上を投資に回っている方も見かけます。
家庭ができて人生に責任を持つとそれも中々できなくなってきます。
現状、我が家の投資比率はギリギリ50%に届かないくらいで、毎月18万円を投資に回しながらも貯金はできている状況です。
貯金ができなくなるなら投資額を減らして貯金割合を増やすことになると思います。
株価が好調だからこそ暴落が来ることも想定して貯蓄と投資の割合、生活防衛資金や将来設計のこともしっかり考えたいですね。
次回は資産が減るのか増えるのか…
それではまた来月お会いしましょう。
良ければ先月の記事も見て行ってください。
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